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              2020年版全球及中國儲能行業市場調研報告

              2020年版全球及中國儲能行業市場調研報告

              關 鍵 字:儲能

              報告編號:GZ202008004001

              出版時間:2020

              服務方式:電子版或紙介版

              交付方式:Email 或 快遞

              中文電子版:RMB12500

              英文版全文:USD6000

              中文紙介版:RMB12000

              英文紙介版:USD6500

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              第一章 全球儲能行業供應鏈分析 14

              、儲能行業定義 14

              、儲能行業上游原材料市場 15

              圖表:儲能產業鏈詳情圖

                從上圖我們可以看出,儲能產業鏈上游主要包括原材料、鋰電材料等。我們重點介紹鋰電材料和各類元器件發展情況。
                1、鋰電材料
                根據高瞻智庫的調研,隨著我國鋰電材料市場需求的增長、研發技術的提高和產能的不斷釋放,2019年,四類主要鋰電材料出貨量增幅均超30%,呈高速增長態勢。
               ?。?)正極材料:2019年出貨量突破40萬噸,三元材料占比近五成
                正極材料是制造鋰離子電池的最主要材料。據GGII數據顯示,2019年,受海外鈷酸鋰材料企業繼續減產等因素的影響,中國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸,同比增長32.5%。其中,三元正極材料出貨量最大,出貨量為19.2萬噸,占比近五成;其次是磷酸鐵鋰材料,受小動力以及低容數碼類電池帶動,其出貨量為8.8萬噸,占比22%。

              圖表:2017-2019年中國鋰電正極材料出貨情況

              數據來源:GGII、中國原材料工業司、高瞻智庫

               ?。?)負極材料:2019年出貨量將近27萬噸,人造石墨占比近八成
                2019年,受動力電池終端市場增長拉動和國內企業出口量增加等因素影響,我國負極材料企業的出貨量增加至26.5萬噸,同比增長38%。其中,人造石墨出貨量20.8萬噸,占比負極材料總出貨量78.5%,同比提升9.2個百分點。

                圖表:2017-2019年中國鋰電負極材料出貨情況

                數據來源:GGII、中國原材料工業司、高瞻智庫

              、儲能行業下游應用情況 19

              1、儲能系統安裝 19

              2、儲能系統運維 20

              第二章 全球儲能市場現狀及預測 23

              、全球儲能市場分析 23

              1、發展情況 23
               ?。?)整體發展情況
                儲能是智能電網、可再生能源高占比能源系統、能源互聯網的重要組成部分和關鍵支撐技術。隨著各國政府對儲能產業的相關支持政策陸續出臺,儲能市場投資規模不斷加大,產業鏈布局不斷完善,商業模式日趨多元,應用場景加速延伸。在國內,一系列政策的出臺加速為儲能產業大發展蓄勢,行業到了爆發的臨界點,儲能的春天正在到來。
                來自美國能源部全球儲能數據庫(DOEGlobalEnergyStorageDatabase)的數據顯示,截至2019底,全球累計運行的儲能項目裝機規模183.1吉瓦(共1747個在運項目),同比增長1.2%。到2030年,全球固定式儲能電站容量達到100-167GWh,理想場景下達到181-421GWh,無論哪種場景,應用與光伏電量的儲能容量都是占比最大的。

                圖表:2019年全球儲能裝機情況分布

                數據來源:CNESA全球儲能項目庫、高瞻智庫

                根據CNESA全球儲能項目庫的數據,1997~2019年,全世界儲能系統裝機增長了103%,到183.1吉瓦。如今儲能市場在各國政府的政策鼓勵下得到了積極的發展,最近幾年間新建儲能項目及其裝機總規模有望增加數倍。

                圖表:1992-2019年全球儲能裝機規模及增長情況

                數據來源:全球儲能項目庫、美國能源部、高瞻智庫

                2019年,全球新增投運的電化學儲能項目主要分布在49個國家和地區,裝機規模排名前十位的國家分別是:中國、美國、英國、德國、澳大利亞、日本、阿聯酋、加拿大、意大利和約旦,規模合計占2019年全球新增總規模的91.6%。

                圖表:2019年全球新增投運電化學儲能項目裝機規模排名前十的國家

                數據來源:CNESA全球儲能項目庫、高瞻智庫

                與2018年榜單相比,從排名上看,中國、美國、德國、日本和加拿大的排名分別上升了1-2位,特別是中國,由2018年的第二位躍升至首位,英國和澳大利亞與2018年的排名一致,而阿聯酋、意大利和約旦成為2019年榜單的新進入者。從地域分布上看,上榜的國家主要分布在亞太(3個)、歐洲(3個)、北美(2個)和中東(2個)地區;從裝機規模上看,排在前七位的國家的新增投運規模均超過百兆瓦,中國和美國的規模更是突破500MW。
                儲能裝機較大的國家有中國(占全球儲能裝機的19%)、日本(17%)、美國(14%)和一些歐洲國家(西班牙、意大利、德國等)。盡管儲能系統多種多樣,但抽水蓄能電站在儲能總裝機中一枝獨秀,占比高達94%。大部分抽水蓄能電站和水電站、核電站一起結合應用,在很多國家都有推廣。受到現有技術和經濟性的限制,其他類型的儲能(電化學蓄電池、壓縮空氣系統、熱儲能器等)普及程度較小。與此同時,由于具體條件不同,儲能目的各有差異,儲能方式的選擇還取決于對發電裝機、儲能時長、單位成本、效率、使用年限、充電次數、占地面積、環境影響等諸多方面的要求。
                隨著應用儲能系統重要性的日益增長,世界各國紛紛出臺儲能激勵措施,并為市場發展掃除障礙,具體包括:支持儲能技術的發展,制定相關規范和標準以及建立和完善涉及儲能的法律法規等,如歐美部分國家已開始積極完善能源領域立法等。

               

              2、不同應用側對儲能的需求 27

              3、發展前景與趨勢 31

              4、未來發展方向 32

              、主要國家儲能發展分析 33

              1、美國 33

              2、德國 39

              3、日本 41

              、中國儲能市場分析 45

              1、發展情況 45

              2、補貼政策(各?。?/font> 47

              3、市場競爭 51

              4、發展前景與趨勢 54

              5、未來發展方向 55

              、全球儲能市場預測 57

              、中國儲能市場預測 58

              第三章 全球電價政策及電力結構 62

              、全球儲能電價政策及電力結構概況 62

              1、電價政策 62

              2、電力結構 63

              、主要國家電價政策及電力結構 65

              1、美國 65

              2、巴西 68

              3、印度 73

              、中國電價政策及電力結構 75

              1、現 75

              2、電價政策 84

              3、電力結構 90

              、全球電價政策預測 91

              、中國電價政策預測 92

              第四章 中國光伏運維發展分析 95

              、中國光伏存量和增量市場分析 95

              1、現 95

              2、補貼政策 97

              3、市場競爭 98

              4、發展前景與趨勢 101

              5、未來五年預測 102

              、中國光伏運維發展分析 102

              1、發展情況 102

              2、發展前景與趨勢 104

              3、未來發展方向 104

              、中國光伏運維領先企業經營分析 105

              1、特變電工新疆新能源股份有限公司 105

              1企業發展概況 105

              2企業運維服務市場占有率 105

              3企業運維服務優劣勢分析 105

              4企業運維商業模式 106

              5企業運維技術發展趨勢 107

              6企業銷售渠道與網絡分布 107

              7企業經營情況分析 108

              8企業最新發展動向分析 108

              2、遠景能源有限公司 110

              1企業發展概況 110

              2企業運維服務市場占有率 110

              3企業運維服務優劣勢分析 111

              4企業運維商業模式 111

              5企業運維技術發展趨勢 111

              6企業銷售渠道與網絡分布 112

              7企業經營情況分析 112

              8企業最新發展動向分析 112

              3、青島薩納斯智能科技股份有限公司 113

              1企業發展概況 113

              2企業運維服務市場占有率 113

              3企業運維服務優劣勢分析 114

              4企業運維商業模式 114

              5企業運維技術發展趨勢 114

              6企業銷售渠道與網絡分布 115

              7企業經營情況分析 115

              8企業最新發展動向分析 115

              4、國能日新科技股份有限公司 115

              1企業發展概況 115

              2企業運維服務市場占有率 116

              3企業運維服務優劣勢分析 116

              4企業運維商業模式 116

              5企業運維技術發展趨勢 117

              6企業銷售渠道與網絡分布 117

              7企業經營情況分析 118

              8企業最新發展動向分析 118

              5、北京金鴻泰科技有限公司 118

              1企業發展概況 118

              2企業運維服務市場占有率 119

              3企業運維服務優劣勢分析 119

              4企業運維商業模式 119

              5企業運維技術發展趨勢 119

              6企業銷售渠道與網絡分布 120

              7企業經營情況分析 121

              8企業最新發展動向分析 122

              6、北京木聯能軟件股份有限公司 122

              1企業發展概況 122

              2企業運維服務市場占有率 123

              3企業運維服務優劣勢分析 123

              4企業運維商業模式 123

              5企業運維技術發展趨勢 124

              6企業銷售渠道與網絡分布 124

              7企業經營情況分析 127

              8企業最新發展動向分析 128

              7、甘肅上航電力運維有限公司 128

              1企業發展概況 128

              2企業運維服務市場占有率 129

              3企業運維服務優劣勢分析 129

              4企業運維商業模式 129

              5企業運維技術發展趨勢 130

              6企業銷售渠道與網絡分布 130

              7企業經營情況分析 131

              8企業最新發展動向分析 131

              8、江蘇愛康科技股份有限公司 131

              1業發展概況 131

              2企業運維服務市場占有率 132

              3企業運維服務優劣勢分析 132

              4企業運維商業模式 132

              5企業運維技術發展趨勢 133

              6企業銷售渠道與網絡分布 133

              7企業經營情況分析 133

              8業最新發展動向分析 134

              9、保定云鷹能源科技有限公司 134

              1企業發展概況 134

              2企業運維服務市場占有率 135

              3企業運維服務優劣勢分析 135

              4企業運維商業模式 136

              5企業運維技術發展趨勢 137

              6企業銷售渠道與網絡分布 137

              7企業經營情況分析 137

              8企業最新發展動向分析 138

              10、陽光電源股份有限公司 138

              1企業發展概況 138

              2企業運維服務市場占有率 139

              3企業運維服務優劣勢分析 139

              4企業運維商業模式 139

              5企業運維技術發展趨勢 140

              6企業銷售渠道與網絡分布 140

              7企業經營情況分析 140

              8企業最新發展動向分析 141

              、競爭格局 141

              第五章 全球儲能行業領先企業經營分析 145

              一、科陸電子 145

              1、企業發展概況 145

              2、儲能產品介紹 147

              3、儲能市場分布及占有率 148

              4、儲能生產規模及銷售量 148

              5、儲能產品優劣勢分析 148

              6、儲能產品結構與新品動向 148

              7、企業銷售渠道與網絡分布 149

              8、企業經營情況分析 149

              9、儲能技術研發水平 149

              10、企業最新發展動向分析 150

              二、南都電源(電池、系統集成與投資運營) 151

              1、企業發展概況 151

              2、儲能產品介紹 152

              3、儲能市場分布及占有率 152

              4、儲能生產規模及銷售量 153

              5、儲能產品優劣勢分析 154

              6、儲能產品結構與新品動向 157

              7、企業銷售渠道與網絡分布 158

              8、企業經營情況分析 159

              9、儲能技術研發水平 160

              10、企業最新發展動向分析 161

              三、比亞迪(電池和系統集成) 161

              1、企業發展概況 161

              2、儲能產品情況 162

              3、儲能市場分布及占有率 164

              4、儲能生產規模及銷售量 164

              5、儲能產品市場發展分析 165

              6、儲能產品結構與新品動向 166

              7、企業銷售渠道與網絡分布 166

              8、企業經營情況分析 167

              9、儲能技術研發水平 168

              10、企業最新發展動向分析 169

              四、協鑫集成(系統集成商) 169

              1、企業發展概況 169

              2、儲能產品介紹 170

              3、儲能市場分布及占有率 172

              4、儲能生產規模及銷售量 173

              5、儲能產品優劣勢分析 173

              6、儲能產品結構與新品動向 175

              7、企業銷售渠道與網絡分布 176

              8、企業經營情況分析 176

              9、儲能技術研發水平 177

              10、企業最新發展動向分析 177

              五、哈爾濱九洲電氣股份有限公司 178

              1、企業發展概況 178

              2、儲能產品構成 180

              3、儲能市場分布及占有率 180

              4、儲能產品優劣勢分析 180

              5、儲能產品結構與新品動向 181

              6、企業銷售渠道與網絡分布 181

              7、企業經營情況分析 181

              8、儲能技術研發水平 182

              9、企業最新發展動向分析 183

              六、許繼電氣PCS與系統集成) 183

              1、企業發展概況 183

              2、儲能產品介紹 183

              3、儲能市場分布及占有率 184

              4、儲能生產規模及銷售量 184

              5、儲能產品競爭力分析 184

              6、儲能產品結構與新品動向 185

              7、企業銷售渠道與網絡分布 186

              8、企業經營情況分析 186

              9、儲能技術研發水平 186

              10、企業最新發展動向分析 187

              七、盛弘股份PCS 187

              1、企業發展概況 187

              2、儲能產品介紹 188

              3、儲能市場分布及占有率 188

              4、儲能生產規模及銷售量 189

              5、儲能產品優劣勢分析 189

              6、儲能產品結構與新品動向 190

              7、企業銷售渠道與網絡分布 190

              8、企業經營情況分析 190

              9、儲能技術研發水平 191

              10、企業最新發展動向分析 192

              八、科士達PCS 192

              1、企業發展概況 192

              2、儲能產品介紹 193

              3、儲能市場分布及占有率 194

              4、儲能生產規模及銷售量 194

              5、儲能產品競爭優勢分析 194

              6、儲能產品結構與新品動向 195

              7、企業銷售渠道與網絡分布 196

              8、企業經營情況分析 196

              9、儲能技術研發水平 197

              10、企業最新發展動向分析 198

              九、正泰電器PCS與系統集成) 199

              1、企業發展概況 199

              2、儲能產品介紹 199

              3、儲能市場分布及占有率 199

              4、儲能生產規模及銷售量 200

              5、儲能產品優劣勢分析 200

              6、儲能產品結構與新品動向 201

              7、企業銷售渠道與網絡分布 202

              8、企業經營情況分析 203

              9、儲能技術研發水平 204

              10、企業最新發展動向分析 204

              十、天齊鋰業 204

              1、企業發展概況 204

              2、儲能產品介紹 205

              3、儲能市場分布及占有率 206

              4、儲能生產規模及銷售量 208

              5、儲能產品競爭力分析 208

              6、儲能產品結構與新品動向 210

              7、企業銷售渠道與網絡分布 211

              8、企業經營情況分析 211

              9、儲能技術研發水平 212

              10、企業最新發展動向分析 213

              第六章 儲能行業投資與建議 214

               

              圖表目錄:

              圖表:儲能產業鏈詳情圖 15

              圖表:2017-2019年中國鋰電正極材料出貨情況 16

              圖表:2017-2019年中國鋰電負極材料出貨情況 16

              圖表:2017-2019年中國鋰電解液企業出貨量統計及增長情況 17

              圖表:2017-2019年中國鋰電隔膜企業出貨情況 17

              圖表:2017-2019年我國電感器件的產量統計 19

              圖表:2017-2019年全球儲能累計裝機規模 20

              圖表:2019年全球儲能裝機情況分布 23

              圖表:1992-2019年全球儲能裝機規模及增長情況 24

              圖表:2019年全球新增投運電化學儲能項目裝機規模排名前十的國家 24

              圖表:2017-2019年美國儲能系統部署裝機規模 34

              圖表:2017-2019年德國家用電池系統和家用儲能系統安裝數量 39

              圖表:2017-2019年日本新增儲能規模統計 42

              圖表:2017-2019年中國儲能累計裝機規模和電化學能累計裝機規模統計 45

              圖表:2017-2019年國家電網公司經營范圍區電網側儲能并網容量 46

              圖表:2019年中國儲能裝機情況分布 47

              圖表:2020年國家及各地方儲能相關政策匯總 47

              圖表:2019年中國儲能技術提供商排名 52

              圖表:2019年中國儲能逆變器提供商排名 53

              圖表:2019年中國儲能系統集成商排名 53

              圖表:中國儲能行業持續增長的動因 56

              圖表:2020-2024年全球儲能累計裝機昌規模預測 58

              圖表:2019-2024年中國電化學儲能累計投運規模預測(保守場景) 59

              圖表:2019-2024年中國電化學儲能累計投運規模預測(理想場景) 60

              圖表:2020年中國儲能累計投運規模分布預測 60

              圖表:2011-2019年全球電力結構表 63

              圖表:2018年全球主要國家電力結構圖 63

              圖表:2014-2019年美國電力生產量統計 65

              圖表:美國電力結構圖 68

              圖表:2014-2019年巴西發電量統計 69

              圖表:巴西電力結構表 73

              圖表:2014-2019年印度電力生產量 74

              圖表:印度電力結構圖 75

              圖表:2012-2019年我國電力發電量統計 76

              圖表:2019年全國發電量構成情況 77

              圖表:2019年全國發電量TOP10省份 77

              圖表:2019年發電量增速全國平均增速的省份發電量增速(單位:% 78

              圖表:2019年全國水電發電量TOP10省份 79

              圖表:2019年水電發電量增速全國平均增速的省份發電量增速(單位:% 80

              圖表:2019年全國火電發電量TOP省份 81

              圖表:2019年火電發電量增速全國平均增速的省份發電量增速(單位:% 82

              圖表:2019年全國風電發電量TOP10省份 83

              圖表:2019年風電發電量增速全國平均增速的省份發電量增速(單位:% 84

              圖表:2019年我國電力生產結構 90

              圖表:2017-2019年我國光伏發電裝機容量統計 95

              圖表:2019年全國各區域光伏發電新增裝機占比 96

              圖表:2019年光伏發電并網運行統計數據 96

              圖表:2020年各省光伏補貼政策匯總 97

              圖表:上游各環節全球前十名企業 99

              圖表:中游組件全球前十名企業 100

              圖表:2020-2024年中國光伏裝機容量變化趨勢 102

              圖表:2017-2020年我國光伏運維市場規模統計 104

              圖表:2019年特變電工新能源股份有限公司光伏運營分布 108

              圖表:2019年特變電工新疆新能源股份有限公司經營情況 108

              圖表:2018-2019年薩納斯營業收入和利潤統計 115

              圖表:2017-2019年國能日新營業收入統計 118

              圖表:光伏智能化解決方案典型項目 124

              圖表:2017-2019年木聯能營業收入及營業利潤情況 127

              圖表:上航電力電站運維服務體系 129

              圖表:2019年愛康科技主營構成統計 133

              圖表:2019年陽光電源主營構成情況 140

              圖表:重點光伏運維企業競爭優勢及亮點分析 142

              圖表:科陸電子主要儲能產品及介紹 147

              圖表:2019年科陸電子在電氣自動化設備領域營業收入排名 148

              圖表:2018-2019年科陸電子工業銷量、產量和庫存量 148

              圖表:2018-2019年企業經營數據統計 149

              圖表:南都電源儲能相關產品 152

              圖表:2019年南都電源在儲能設備領域營業收入排名 152

              圖表:2018-2019年南都電源各產品銷售量、生產量、庫存量統計 153

              圖表:南都電源銷售網絡分布圖 158

              圖表:2018-2019年南都電源各產品營業收入情況 160

              圖表:2018-2019年南都電源研發投入情況 160

              圖表:2018-2019年比亞迪新能源業務成本情況 165

              圖表:2018-2019年比亞迪營收統計 168

              圖表:2018-2019年比亞迪研發投入情況 169

              圖表:協鑫集成單晶組件產品 170

              圖表:協鑫集成多晶組件產品 171

              圖表:協鑫集成鑄錠單晶產品 172

              圖表:2019年在光伏設備領域營業收入前八位 172

              圖表:2019年協鑫集成在電源設備領域營業收入排名 173

              圖表:2018-2019年協鑫集成光伏行業的銷售量、生產量、庫存量 173

              圖表:2018-2019年協鑫集成主營業務收入情況 176

              圖表:2018-2019年協鑫集成主要研發投入情況 177

              圖表:2019年九洲集團在電氣自動化領域營業收入排名 180

              圖表:2018-2019年九洲集團經營情況統計 182

              圖表:2019年許繼電氣在電網自動化領域營業收入排名 184

              圖表:2018-2019年許繼電氣相關產品銷售量、生產量和庫存量 184

              圖表:2018-2019年許繼電氣相關產品成本構成 185

              圖表:2018-2019年許繼電氣主營構成情況 186

              圖表:2018-2019年許繼電氣研發投入情況 187

              圖表:盛弘股份主營產品 188

              圖表:2019年盛弘股份在儲能設備領域營業收入排名 188

              圖表:2018-2019年盛弘股份主要產業產量、銷售量和庫存量 189

              圖表:2018-2019年盛弘股份各產品營業收入情況 191

              圖表:2017-2019年盛弘股份研發投入情況 192

              圖表:2019年科士達在儲能設備領域營業收入排名 194

              圖表:2018-2019年科士達主要產品銷量、產量和庫存量 194

              圖表:2018-2019年科士達主營構成統計 197

              圖表:2018-2019年科士達研發投入情況 198

              圖表:2019年正泰電器在低壓設備領域營業收入排名 200

              圖表:2019年正泰電器在高壓設備領域營業收入排名 200

              圖表:2019年正泰電器相關產品銷售量、生產量和庫存量 200

              圖表:2019年正泰電器主要主營產品構成 203

              圖表:2019年正泰電器研發投入情況 204

              圖表:2018年度全球鋰礦供應商占比 207

              圖表:2018-2019年天齊鋰電產品銷售量、生產量和庫存量 208

              圖表:2019年天齊鋰業營業收入情況 212

              圖表:2018-2019年天齊鋰業研發投入情況 213

               

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