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              掃地機器人產業鏈深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                近年來掃地機器人全球市場規模不斷增加,根據iRobot公告,2015-2020年掃地機器人全球市場復合增長率達到24.60%,2020年全球掃地機器人市場規模(單價在200美元以上產品)達到33.94億美元,同比提升33.41%。
                掃地機器人最先普及的美國滲透率為11%左右,在歐洲為5%到7%,而在中國這一數字為5%左右,較低的滲透率體現了我國市場的巨大潛力和消費升級空間。
                
                掃地機器人產業鏈
                我國掃地機器人產業鏈上游部件主要是機電設備、電池、主板芯片等零部件制造行業;中游本體制造包括兩類企業:一類是自己擁有獨立品牌的自主品牌商,另一類是給國外品牌做ODEM和OEM代工的企業;下游為銷售渠道商。
                掃地機器人產業鏈結構:
                上游:零部件制造商
                掃地機器人上游零部件制造商主要提供鋰電池、傳感器、激光雷達、行走輪模組、芯片模組、塑料等,行業發展較為成熟,供給充分。
                目前掃地機零部件中除電源管理芯片、電機和少量CPU需要進口,其余零部件基本國產。
                各品牌廠商的產品中清潔模組的設計和零部件差別不大,導航系統是掃地機器人的核心。
                掃地機器人的導航分為四個步驟:傳感器采集信息--定位與建圖--路徑規劃--運動控制。
                這四個步驟環環相扣,構成導航系統,其核心是SLAM算法和路徑規劃算法,這也是行業中長期競爭的關鍵壁壘。
                隨著算法的成熟,路徑規劃方式由隨機規劃發展為局部規劃,現以全局規劃為主。
                
                掃地機產業鏈國產化降低了上游整體壁壘,現階段軟件壁壘高于硬件壁壘。
                從產業鏈角度分析,硬件部分基本可全部委托代工廠加工完成,而軟件部分多為SLAM建圖等導航算法的外包,避障AI算法難度較高?,F階段僅石頭科技等少數中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。
                信泰光學、思嵐科技等提供的價格逐漸降低的LDS測距模組;國產廠商全志科技、瑞芯微提供的性能可比肩國外、且更具性價比的主控芯片;上游零部件主要廠商還包括欣旺達、雷賽電池、迪飛達、力嘉塑料等。
                掃地機器人智能技術:
                資料來源:AlphatreeandEvelyn
                中游:產品生產商/品牌商
                掃地機器人產業鏈的核心掌握在中游的本體制造商手中,尤其是具備自主品牌的本體制造商,享有的議價能力更強。
                科沃斯于2013年推出中國首款LDSSlam掃地機器人,標志著掃地機器人進入了中國市場。
                隨后幾年,iRobot繼續對其全局規劃類產品進行升級,同時小米和石頭科技在2016年合作推出了性價比較高的米家掃地機器人,大幅提升了清掃效率,使得全局規劃類產品成為中國掃地機器人市場的主流產品。
                目前在全球掃地機器人市場,相關參與企業包括傳統吸塵器廠商、家電廠商、新興創業企業等。
                iRobot、普桑尼克、科沃斯、石頭科技、云鯨、?,斕氐葘iT研發生產掃地機器人的公司,這類公司以研發能力著稱。
                Dyson、Shark等從吸塵器起家的公司,售價通常較高。
                美的、海爾、三星和LG等橫向擴張進入智能清潔家電的傳統家電企業,這類企業具有豐富的產業鏈資源和規模優勢,能夠低成本生產,但技術研發相對靠后。
                發展到2021年,眾多互聯網新勢力開始入局,新玩家能如雨后春筍般涌入的基礎是產業鏈更加成熟和規?;?。
                行業玩家的發展開始形成兩條分叉路:一類是以科沃斯、石頭科技為代表的公司在算法、導航和避障方面持續研發,把清潔效率做得更好;另一類是以云鯨為代表的新勢力重新定義產品,在功能層面做出差異化。
                掃地機器人產業鏈代表公司:
                
                本體制造商競爭格局
                從掃地機器人競爭格局來看,無論從全球,還是分地域看,掃地機器人行業都呈現較高集中度,并且寡頭壟斷的格局將越來越清晰。
                國外市場中,龍頭iRobot領先優勢逐步縮小。2020年iRobot市場份額較2016年下滑近20pct,主要系科沃斯、石頭科技等國產優質掃地機品牌出海后,憑借產品力和性價比優勢實現份額搶占,全球市占穩步提升。
                2020年石頭科技全球市占為9%,位列全球第四,份額逐年提升。石頭科技主要優勢為算法和軟件,且優勢一直保持。
                國內市場來看,中國市場中大份額集中在頭部企業,但小品牌市占率合計較大約25%。
                國內互聯網發達,大部分廠商僅開通線上銷售模式,所以線上市場品牌格局比線下分散。
                科沃斯憑借先發優勢龍頭地位穩固,作為國內掃地機市場的拓荒者,憑借先發優勢穩居國內龍頭地位,份額常年在40%以上,國內市占率絕對領先。
                此前科沃斯以性價比著稱,但這兩年在導航、避障、算法層面的追趕很快,且和iRobot形成了技術和生產合作。
                其他份額靠前的掃地機品牌商為小米、云鯨和美的。其中,云鯨于2020年推出免洗拖布機器人“小白鯨”,憑借該款單款產品,份額上升至11%。
                除了期初投入資金大量投放營銷的共性之外,云鯨還憑借成功地做出產品的功能差異化而快速出圈,追覓、云米依靠小米生態鏈的差異化“重演石頭故事”。
                來源:云鯨官網
                下游流通環節中,主要是線下實體店+線上渠道為主,并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢。主要參與者包括京東、阿里巴巴、亞馬遜等線上電商平臺;蘇寧電器、永輝超市、小米之家等線下銷售門店。
                掃地機器人作為可選消費品,其需求受整體宏觀經濟形勢下消費能力和消費意愿變化的潛在影響較大。
                作為產品驅動賽道,掃地機器人在行業整體壁壘降低的情況下,產品力是后續競爭中的重要一環。
                未來產品層面的創新、差異化將更多來源于定位&路徑規劃、人機交互等軟件層面的創新和升級,核心在于充分運用AI相關技術,推動掃地機器人自身智能化水平的不斷躍遷。
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