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              民爆產業鏈深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                當前民爆行業正面臨著政策引導下的新一輪產業升級。
                2021年12月,工信部再次明確了全面使用數碼電子雷管的時間節點,即2022年6月底前停止生產、8月底前停止銷售除工業數碼電子雷管外的其它工業雷管。
                相比傳統雷管,電子雷管具有無法比擬的安全性和管控功能,其安全系數高、管理環節方便、社會危害系數低,可實現火工品的閉合管理,更適應當前爆破行業發展趨勢。
                “十三五”時期,民爆行業爆破服務收入增長較快,2016-2020年行業爆破服務收入累計完成887.38億元,較“十二五”時期相比增長166.54%。
                國民經濟發展對鐵路、公路、水電、水利等基礎建設的投資拉動,將推動國內民爆市場需求持續增長。
                
                民爆即應用工業炸藥、工業雷管等民用爆破器材進行爆破的工程活動,是煤炭、金屬、非金屬等礦山開采和公路、鐵路、水利等基礎設施建設的基礎行業,被稱為“能源工業的能源,基礎工業的基礎”。
                
                民爆上游市場發展成熟,為充分競爭市場,產品供應充足。
                上游與生產裝備行業的關聯性較低,主要包括基礎化工原料等。主要企業包括凱龍股份、興化股份、云南解化、柳州化工、太原化工等。
                民爆中游行業主要有工業炸藥、民爆器材和生產裝備(雷管生產線、地面站、混裝車和工業炸藥生產線)。
                從民爆主要產品細分種類來看,包括工業炸藥、工業雷管、工業導火索、工業導爆索等19小類,110多個品種。其中,工業炸藥占主導地位,約占總體民爆市場的80%左右,工業雷管占比16%,工業索類和其他占比4%。
                資料顯示,電子雷管從根本上解決了雷管在生產、流通、使用、管理過程中的安全問題,廣泛適用于各種復雜環境的爆破工程。
                據民爆第一資訊數據顯示,2020年電子雷管產量為1.17億發,較2019年的0.60億發實現大幅增長,占工業雷管總產量12.24%。
                隨著有關政策落實,未來數碼電子雷管市場空間有望大幅提升。
                中游主要參與者包括金奧博、雅化集團、同德化工、北礦億博、金能科技、高爭民爆、南嶺民爆、壺化股份、凱龍股份、國泰集團、雪峰科技、江南化工等。
                民爆器材分類:
                
                民爆下游行業的發展對本行業有較大的牽引和拉動作用。
                下游煤炭、金屬、非金屬等礦山開采占比超過70%,是影響民爆行業需求的主要因素,其它還包括鐵路和水利水電等。
                工業炸藥銷量增速與采礦業投資強度相關性高:
                資料來源:中國爆破器材行業協會,財通證券
                從市場格局來看,我國民爆行業長期以來存在著"小、低、散"的生產局面,產業集中度低,中小企業眾多。
                從民爆市場的參與企業來看,國家支持企業并購重組以削減企業數量?!?020民爆行業經濟運行分析報告》顯示,2005到2020年民爆行業生產企業家數從421家下降至76家,排名前十的企業行業生產總值占比由41%提升至49%。
                “十四五”期間,工信部將按照政府引導、企業自愿、市場化運作的原則,持續推進企業重組整合,將生產企業數量減少到50家以內。
                中國爆破器材行業協會數據顯示,爆破服務市場份額前三的公司分別是:廣東宏大(19.06%)、葛洲壩易普力(18.02%)、保利久聯(15.4%)。
                
                由于民爆產品的特殊危險性,運輸費用昂貴,存在銷售半徑的限制,因而民爆企業地域性特征十分明顯,有望形成區域內龍頭。而區域龍頭通過行業并購整合,其發展速度會顯著快于行業平均增速,且競爭優勢有望不斷保持和強化。
                從區域結構上看,隨著國內產業結構調整,中西部地區逐漸替代東部沿海地區成為民爆產業消費主力。
                西部地區憑借資源豐富、生產要素成本低、基建市場潛力大等優勢,為民爆市場后續增量貢獻實力,而東部沿海及長三角經濟發達地區呈現產能過剩場景。
                民爆產品易燃易爆的特殊屬性,行業具有高壁壘的特征,主要壁壘包括資質障礙、資金障礙和品牌信譽障礙等。
                對于生產安全、生產能力、環保水平等方面的考慮,民爆行業接受公安部和工信部雙重監管,實行行政許可的行業準入制度,生產許可證的核準有嚴格的審批程序。
                2021年12月3日,工業和信息化部發布《“十四五”民用爆炸物品行業發展規劃》,提出“十四五”期間的行業發展目標,包括產業集中度持續提高,企業數量進一步減少,形成3-5家具有較強行業帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(集團);產能布局更加合理,產品結構更加優化,產能嚴重過剩矛盾得到有效化解等。
                到2025年,安全生產責任制有效落實,持續推進危險崗位機器人替代,初步建成“工業互聯網+安全生產”支撐體系。到“十四五”末期,重特大生產安全事故零發生,企業安全生產標準化二級及以上達標率達到100%;現有危險崗位操作人員機器人替代比例達到40%等。

                     更多請查看高瞻產業研究智庫出版的《2022-2026年中國民爆行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》
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