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              服務器產業鏈深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
              服務器是一種高性能計算機,也是云計算技術提供計算服務、數據服務所需的核心設備。
                它不僅是國家關鍵科研項目不可或缺的戰略裝備,還是國民經濟、社會生活正常運行所依賴的關鍵設備,直接關系到國家社會、經濟和信息安全,是體現國家科技競爭實力和綜合國力的重要標志。
                
                服務器可根據機箱結構、CPU體系架構、應用層次、操作系統、用途等方面進行分類。
                從機箱結構來看,服務器經歷了從塔式、機架式、刀片到整機柜的發展演進,整機柜服務器作為面向大型數據中心的定制化服務器在近年興起。
                隨著服務器機箱結構演化,服務器持續更新迭代,空間占有效率逐步提高,同時對機房散熱、承重、電力配置等也提出了更高的要求。
                
                伴隨著新興信息技術的發展,服務器行業也在同步演進。
                2012年,云計算技術改變了服務器的部署方式,企業IT建設由本地轉向云端。2016年,AlphaGo掀起人工智能科技的第三次浪潮,由此帶來對新型架構服務器的需求。
                到了2020年,5G通信技術打開了邊緣計算的藍海市場,由于機房環境的迥異,服務器迎來全新增量市場。
                
                服務器產業鏈
                服務器產業鏈上游廠商主要為電子元件廠商及軟件提供商,中游為服務器廠商,下游客戶則包括數據中心、政府、各類企業等。
                
                上游
                上游主要為元器件廠商、部件廠商、軟件廠商。
                其中核心零部件廠商集中度較高并且市場主要由美、日、韓企業控制,頭部廠商市占率均處于壟斷地位,國產廠商整體實力與國外龍頭相比具有較大差距。
                目前,上游具有較大影響力的制造商主要為Intel、NVIDIA、希捷等國外知名企業,上述企業規模較大,產品及質量較為穩定,有利于本行業的發展。
                上游行業競爭較為充分,技術更新的速度較快,核心設備廠商市場話語權較大。
                一方面,上游主要IT軟、硬件原材料市場價格波動會顯著影響服務器行業的平均成本,進而影響服務器行業的產品價格和平均利潤。
                另一方面,上游產品隨技術的發展不斷快速升級迭代,也有利于提升企業內部IT基礎設施建設水平,從而促使客戶產生新的IT基礎設施服務的需求。
                
                中游
                服務器品牌商占據主要市場份額。
                中游服務器廠商主要通過向上游供應商采購核心零部件,然后根據下游客戶需求設計主板、管理軟件等,最后進行裝配和測試,形成完整服務器后賣給下游客戶。
                全球服務器市場競爭激烈,中美兩國品牌廠商基本分割了全球服務器市場的主要部分。
                據行行查數據顯示,2020年,戴爾、惠普市場份額位列前二,分別為17.6%、12.7%,穩居服務器市場第一梯隊;浪潮信息、聯想、華為以9.6%、9.6%、4.8%的市場份額居于市場第二梯隊。在品牌廠商之外,ODM廠商的快速擴張也值得關注。
                
                在開放計算興起的背景下,云服務巨頭提出了更多定制化開發需求,傳統服務器廠商制定行業標準生產軟硬件一體化產品的模式逐漸難以滿足客戶,這一趨勢使得ODM廠商市場份額持續提升。
                國內市場方面,國產品牌主導趨勢正在逐漸明朗。
                經過多年積累,本土品牌廠商較海外廠商已無明顯技術劣勢,而更高的交付效率以及更低的成本為其帶來了明顯的競爭優勢。
                截止2021年上半年,浪潮信息、新華三、華為三家國內品牌廠商市占率位居國內前三,CR3超過58%,行業集中度較高,競爭格局穩固。
                下游
                下游用戶需求升級,推動服務器廠商乃至整個IT行業發展。
                2012年之前,服務器下游主要客戶為政府、銀行等金融機構、電信以及其他大型企業。
                此后,隨著“云大物智移”技術不斷推進,科技巨頭逐漸主導下游市場。以亞馬遜、谷歌、阿里、騰訊為代表的云計算巨頭逐漸成為服務器市場主要增量需求來源。
                為提高自身核心競爭力,下游行業客戶對服務器產品的技術先進性、可靠性要求也在逐步提升,這使得服務器制造廠商企業必須不斷地加大產品研發投入和加強技術創新能力,以更好地滿足下游行業客戶的需求。
                
                下游客戶結構呈金字塔型
                服務器產品市場呈現需求多樣化的特點,該特點促使服務器相關企業形成了重點行業客戶直銷和多層渠道經銷相結合的模式,客戶結構呈現金字塔型特征。
                塔尖客戶數量相對少,但交易規模大,主要面向大型互聯網客戶,以直銷為主。
                塔干客戶行業特征明顯,主要面向金融、電信等行業和政府、大中型企業集團等高端需求客戶,以直銷為主。
                塔基客戶數量多,主要體現為服務器行業相關廠商實施區域營銷,以代理銷售為主。
                
                服務器成本拆分:芯片成本占比最高
                服務器產品的成本主要由CPU、GPU、內存、存儲等核心部件構成,不同類型的服務器成本構成存在差異,芯片成本占比隨著服務器性能的提升逐漸升高。
                基礎型服務器中不包含GPU,占比最高的為CPU;而在機器學習型服務器中,GPU占比極高,原因是在機器學習中對通用型計算能力要求較高。
                不同類型服務器成本構成示意圖目前X86型服務器是主流,三大件核心部件占據重要成本。
                以典型X86服務器E5高配服務器為例,其CPU、硬盤、內存在服務器的成本中分別占比28%、31%、21%,三大核心零部件(CPU、內存、硬盤)成本占服務器總成本的比例約為服務器總硬件成本的80%。
                
                大規模的云數據中心催生了電源和散熱等共享式的多節點服務器出現,云服務器貢獻了一半以上的增長動力,而未來5G建網的IT化趨勢下,針對邊緣計算的微型服務器也將會在未來3-5年顯著成長。
                以CPU+GPU、FPGA、ASIC等形態為主的異構計算架構新趨勢,AI服務器持續保持高速增長。云計算、5G、AI、IOT將成為未來3-5年推動服務器增長的主要驅動力。
                本文節選自行行查出品的《2021年中國服務器行業研究報告》
                閱讀完整報告請至行行查官網www.hanghangcha.com
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