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              中國醫藥行業市場銷售渠道調研分析

              來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
                1、中國醫療機構發展概況
                2017年末,全國醫療衛生機構總數達986649個,比上年增加3255個。其中:醫院31056個,基層醫療衛生機構933024個,專業公共衛生機構19896個。與上年相比,醫院增加1916個,基層醫療衛生機構增加6506個,專業公共衛生機構減少4970個(由于機構職能調整和資源整合,計劃生育技術服務機構減少4965個)。
                醫院中,公立醫院12297個,民營醫院18759個。醫院按等級分:三級醫院2340個(其中:三級甲等醫院1360個),二級醫院8422個,一級醫院10050個,未定級醫院10244個。醫院按床位數分:100張床位以下醫院18737個,100-199張醫院4547個,200-499張醫院4223個,500-799張醫院1798個,800張及以上醫院1751個。
                基層醫療衛生機構中,社區衛生服務中心(站)34652個,鄉鎮衛生院36551個,診所和醫務室211572個,村衛生室632057個。政府辦基層醫療衛生機構120444個。
                圖表:全國醫療衛生機構及床位數

                數據來源:國家統計局
                2、中國零售藥店發展情況
                近幾年零售藥店準入門檻不斷提高,藥店總數增幅放緩。2017年我國藥店總數為45.37萬家,比2016年增加6704家,同比上升1.5%,平均每店服務人數降至30641人。
                圖表:2010-2017年中國零售藥店數量及增長情況

                數據來源:國家藥監局、高瞻智庫
                隨著新版GSP在藥品零售企業全面實施,單體藥店生存壓力加大,另一方面,連鎖企業不斷兼并收購及開設新店,連鎖門店迅速擴張。2017年,藥店零售連鎖率首次突破50%,同比上升1.15%。
                圖表:2010-2017年我國單體藥店和連鎖藥店占比

                數據來源:國家藥監局、高瞻智庫
                全國的連鎖率首次超單體藥店攀升至50.52%,但各個區域的表現不盡相同。2017年,僅西南區和華東區的連鎖率高于全國平均水平,與去年同期相比,兩區域的連鎖率走勢不同,華東區的連鎖率不斷上升,這與老百姓和益豐等上市連鎖的強勢布局不無關系。而西南區連鎖率下降2.7個百分點,主要是受到重慶的影響,其零售連鎖門店數量急劇下降,連鎖率同比下滑14.7個百分點。值得一提的是上海,擁有本圭強勢的連鎖企業,連鎖率持續攀升,2017年高達87.9%。
                圖表:中國零售藥店省市分布情況

                數據來源:中國藥監局、高瞻智庫
                3、中國藥品三大終端六大市場銷售額及增長
                近六年,我國藥品終端銷售呈增長態勢,但趨勢趨于緩和。我國藥品三大終端六大市場銷售額從2012年的9555億元上升至2017年的16118億元,六年復合增長率為11.0%。
                從實現藥品銷售三大終端的銷售額分布看,第一終端公立醫院是藥品銷售最重要的渠道,在我國藥品市場所占份額最大,但受公立醫院改革、醫??刭M等因素影響,該份額從2015年有緩慢下降趨勢,2017年份額為68.0%,同比下降0.4個百分點。
                零售終端是藥品的第二大終端,其在我國藥品市場所占份額從2014年起維持在22.5%-22.7%,2017年為22.6%。隨著國家各項醫改及健康產業政策的陸續出臺、“醫藥分開”改革趨勢日益明顯和處方外流的推進,零售終端藥品市場份額有望提高。
                公立基層醫療終端是三大終端中增長速度最快的市場,盡管規模較小,但市場份額逐年增長,由2012年的7.4%上升至2017年的9.4%。隨著公立醫院改革的深化和分級診療制度的推進,公立基層醫療終端市場份額將持續走高。
                圖表:2012-2017年中國三大終端六大市場銷售額分布(單位:億元)

                數據來源:中國藥監局、高瞻智庫
                圖表:中國藥品三大終端的銷售情況

                數據來源:中國藥監局、高瞻智庫
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