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              中國航空管線管路行業發展現狀分析

              來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
                一、中國航空管線管路行業發展概況
                1、航空管線管路行業發展歷程
                我國航空事業起步較晚,并且在零部件的生產中,大都是以轉包的形式出現,從而為先進的民用飛機提供零部件產品。而談到我國的航空零部件轉包,其最初主要是通過“三來加工”的形式出現。所謂的“三來加工”,則是指客戶來圖、來料和來樣,然后我國航空企業根據客戶的圖紙,對零部件進行組裝,從而達到客戶設計的要求。而隨著我國現代制造業的發展,轉包已經上升到了一個更高的高度。在這個過程中,企業的規模不斷壯大,同時在技術和復雜程度方面,也有了顯著的提升。如在航空轉包中,我國企業開始成為美國的波音、空客等航空企業的零部件供應商。同時,我國企業在發動機領域,也開始為CFM56等重要的發動機提供零部件。由此,結合上述的現狀可以看出,我國在航空零部件的制造方面,已經取得了很大的成績,并逐步開始開拓和占領國際市場,成為航空制造領域的一支重要力量。
                2、航空管線管路行業發展現狀
                涉及航空管路產品供應的企業可大致分為三類:整機制造商(分/?。┫到y/零部件制造商、標準件原材料供應商。這三類企業所占據的航空管路系統市場份額在國內外呈現出內涵迥異的“山”字結構。
                在國內,整機制造商都具備較強的管路系統設計、制造能力,能提供系統成套產品,占有航空管路系統的大部分市場份額;系統/零部件制造商方面,伊飛公司正在蠶食市場份額,中航工業三江研發的具有世界先進水平的管路件也在逐漸代替傳統產品;標準件原材料供應商則面臨市場空間的擠壓,競爭壓力越來越大。因此,國內三類企業的競爭結構類似于“山”字,整機制造商是其中最長的那一豎。
                當前飛機制造業已經大面積采用全數字化設計制造模式,這使得在航空管路系統設計制造取消現場取樣變成可能,專業管路系統供應商可以在不現場取樣的情況下提取相關數據,解決管路可制造性、路徑最短性等問題并開展管路干涉檢查,大幅提高了航空管路系統的設計與研制能力。
                但同時,與國外相比,我國航空管路制造仍存在不足。比如,國內無擴口管路件研究與應用尚處于起步階段,雖然21MPa滾壓式無擴口管路件已在ARJ21、C919等民機及部分軍機上應用,但核心部件管套仍依賴進口,自主生產能力不足,在無擴口管路件研究進程上與國外差距明顯。
                3、航空管線管路行業發展特點
                航空制造業是一個國家必須予以高度重視的戰略產業,其不僅能加速國民經濟的發展,更可確保國家的世界地位,其中,航空管路制造的重要性不言而喻。航空制造可以說是制造業皇冠上的明珠。對于產品安全性、可靠性的極致要求使制造企業必須在工業設計、材料技術、加工技術、電子系統等領域有著非常深入的研究。因而航空制造業有其獨特的特點:(1)設計規范嚴密,制造精度高以及認證實驗流程復雜,因而航空業對于供應商及主機廠有非常嚴格的入口標準和資質要求。當前,世界航空制造業,無論是飛機的整機制造還是飛機零部件的制造,幾乎完全為國外企業壟斷。(2)項目周期長。由于其精密的加工和嚴格的設計準則,而且對于整機的四性要求(安全性、可靠性、可維護性及可測試性)等等制約因素,導致項目必須經歷漫長的設計研發和制造生產階段。(3)人力資源要求高。航空業對于高素質及高學歷人才的要求比其他行業更為強烈,由于其需要大量的專業技術背景,相關的職業經驗,以及強大的解決問題和技術創新的團隊,導致其人才門檻相對較高。除了以上特點,還有如特殊的適航認證方法,特別的運營管理模式等等。因而造就了航空制造的獨特性和標志性,而中國的民用航空制造業剛剛起步,先后成立了中國商飛和中國商發,立足于制造自己的大飛機和飛機發動機,雖然取得了長足的進步,但與國際先進水平尚有較大的差距。特別是航空制造業所依賴的高端材料、精密制造等技術的落后,導致國產大飛機絕大部分零件都從國外進口。
                4、航空管線管路行業問題分析
                目前,我國航空管路的問題主要集中在供給方面,具體來說,首先,航空管路產品供應分散在飛機供應鏈所有層級,不同層級的企業一般具有不同的研發生產模式、特點和標準,容易導致標準不統一的混亂局面。其次,數量眾多的企業從事著相同或相近的研制生產工作,力量分散,較難形成產業集成效應,不利于航空管路系統的產業化發展。再次,分散供應使得大部分企業提供的航空管路產品規模較小,或僅為自身承制的機型和成品而研制生產,從而趨向于沿用固有技術,滯后了航空管路產品的技術升級換代進程。最后,分散復雜的供應體系,使得管路系統的研發設計缺乏系統整體性,試驗驗證不如機載成品充分,在使用、維護、維修等環節則往往導致檢修和備件更換不便、維修維護不及時。
                二、中國航空管線管路行業供求分析
                1、航空管線管路行業供給分析
               ?。?)生產者數量
                據企查查數據統計顯示,目前我國從事包括管路制造在內的航空領域生產企業大致有192家,雖然中航工業下屬200多家子公司,但并不是都從事航空零部件生產。
               ?。?)產品產量
                航空管路系統一般由導管、管接頭組件、管卡等組成,根據不同的類型,管接頭組件可包含接頭、管螺帽、襯套筒、密封圈等。粗略統計,2020年我國航空管路系統相關零配件產量約為16.3億個。
                2、航空管線管路行業需求分析
                據工信部等有關部門數據整理結果顯示,2020年我國航空管線管路市場規模為81.48億元,較2019年增加6.05億元,增長8.02%。2017-2020年間,該行業市場規模年復合增長率為9.29%。
                三、中國航空管線管路行業市場分析
                1、航空管線管路行業市場概況
               ?。?)航空管線管路行業市場特點
                1)民用飛機
                從民用飛機管路產品用途來看,其更為具備注重安全性強、多次使用質量保證等特點,任何用于民用航空產品或者擬在民用航空產品上使用和安裝的材料、儀表、機械、設備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據飛機機體結構設計進行定制化生產制作。從民用飛機各組成部分價值占比來看,機體結構占整機比超過1/3,達到36%,動力系統次之,航電和機電系統合計占30%。其中機體部件數量龐大,以民機波音737飛機,至少需要3萬個大小各異的結構零件及數控零件組成。預計2025年,民用飛機產業年營業收入超過2000億元。
                2)軍用飛機
                從軍用飛機管路產品用途來看,其更為注重產品的可靠性高、材料堅硬質地輕、一致性強等特點。從軍用飛機各組成部分價值占比來看,其動力系統占整機價值比最高,達25%,航電系統次之,機體結構占比約為20%。目前,我國軍機航空管路市場正隨下游主戰型號放量及集團外包比例提升爆發增長,產量持續增加。
                據《世界空中力量2020》數據顯示,我軍現在尚有超50%比例的二代戰斗機在服役,在戰斗機更新換代加速的背景下,預計未來10年,我國戰斗機將保持每年新增+替換100架左右的需求,共計新增1000架,這無疑對航空管路制造業來說是一大利好。同時,受益于“十四五”強軍強國政策的大力推進實施,以及我軍現在新型號主戰機型的不足和原有舊機型的更新換代,未來3-5年將迎來下游主戰型號飛機更新換代的高峰??紤]到我軍未來十年各種機型的新增數量以及舊機型機身零部件的維修保養、零件更新等工作,軍用飛機航空管線管路產業市場預計新增需求超500億。此外,在建軍百年目標的牽引下軍機有望迎來加速上量,且近年來軍工集團持續推進社會化大協作,航空管路制造公司有望持續從中受益保持快速增長。
               ?。?)航空管線管路行業價格現狀
                據大致估算,航空管路系統價值量約占整機價格的5%左右,并不算低,閥門等重要管路件的單價更是昂貴。按一部飛機(波音747)價格2500萬美元計算,一套航空管路系統價格約在125萬美元。
                2、航空管線管路行業經濟指標分析
               ?。?)贏利性
               ?。?)成長速度
               ?。?)風險性
                航空管線管路行業的風險性包括:資金風險、人才風險、技術風險、進度風險、供應鏈管理風險等。下面以資金風險為例介紹。
                飛機是一項耗資巨大的項目,國內此類項目的投資還較少,可以參考借鑒的不多,導致我國在估算投資金額時,存在很大的不確定性。而對以其子零件商管路而言更是存在很大的投資風險,由于管路技術的局限,管路制造及設計項目是委托給合資企業進行運作,因而公司運營需要注入大量資金和人力。資金風險主要有以下情況:在投資項目啟動之初,資金風險時刻會存在于項目風險計劃之中。但由于航空業門檻高,人才稀缺,造成前期“招兵買馬”需要花費大量資金,在完成投資預算申請時,往往存在很大風險。如此巨大的飛機的生產,其研發和制造周期不言而喻,因而其投資回報周期非常長,收益在研發和制造階段非常緩慢,對于管路制造商,股東持續的加碼卻遲遲無法達到預期收益,勢必造成股東信屯、流失停止注資等現象,從而大大增加了資金的風險。
               ?。?)當前行業發展所屬周期階段判斷
                從市場進入者的數量指標來看,據企查查數據顯示,2020年我國從事航空管路制造的公司有192家,較2018年增加13家,增長7.26%。2017-2020年間,生產者數量呈現逐年遞增的態勢,由146家增長至192家,年復合增長率為9.56%。在航空管線管路需求不斷增加的當下,不斷有新的公司進入該行業提供產品,為航空管路市場注入活力的同時,也促進航空管路市場進一步發展。預計2021年航空管線管路制造企業數量將繼續增加。
                從需求規模的變動趨勢來看,據工信部等有關部門數據整理結果顯示,2020年我國航空管線管路市場規模為81.48億元,較2019年增加6.05億元,增長8.02%。2017-2020年間,該行業市場規模年復合增長率為9.29%。未來,航空運輸和通用航空服務需求的不斷增長將為包括航空管線管路制造在內的整個飛機制造業發展創造了廣闊的市場空間,同時,隨著我國空域管理改革和低空空域開放的推進,國內通用飛機、直升機和無人機市場將進一步擴大,從而促進航空管線管路市場需求規模的進一步增加。
                根據產業周期理論,綜合產業組織形式、技術與產品表現、市場與需求表現、盈利狀況表現、競爭與定價表現、風險表現等不同指標在不同發展階段的數量、質量特征進行考量,我們認為航空管線管路行業處于成長期。
               
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