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              休閑食品產業深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                在消費升級大背景下,我國休閑零食市場規模持續增長。
                根據Frost&Sullivan統計,2020年國內休閑食品零售額為7749億元,2015-2020年零售額CAGR為6.6%,預計2025年零售額將達到11014億元,未來5年行業年復合增長率有望達到7.3%。我國休閑食品行業具有較大的增長空間。
                
                休閑食品產業鏈
                休閑零食產業鏈整體較長,橫跨領域眾多。
                產業鏈上游多以休閑食品企業研發撬動原材料采購,中游為休閑食品制造和品牌商,下游對接線上和線下各類渠道消費終端。
                不同企業在產業鏈各環節參與程度不同,經營模式不同,存在多樣的商業模式。
                
                中游:休閑食品制造/品牌商
                在休閑食品產業鏈上,制造商和品牌商處于中游。
                中游的龍頭廠商可以利用技術、規模等優勢向原材料供應、研發、配送物流、零售等上下游進行縱向延伸,實現全產業鏈布局,不斷提高自己在行業的話語權。
                
                下游:消費終端
                產業鏈下游基本覆蓋全部零售業態,分傳統線下模式、連鎖經營模式、線上電商模式和新零售模式4種模式。
                線上渠道的發展則得益于互聯網紅利下電商平臺和快遞物流業的爆發式增長。
                線下渠道發展帶有明顯的時代背景特征,銷售終端規?;?、標準化的趨勢帶動休閑食品企業渠道結構的變化。
                新興的新零售模式強調將線上線下全渠道進行融合,消費終端觸點不斷拓展。
                
                休閑食品市場格局
                整體來看,我國休閑食品行業整體競爭格局較為分散,呈現品類多點開花的趨勢。部分品類仍處于行業擴容期,頭部企業份額仍待提升。
                據Euomoitor數據顯示,前五大市場份額占有者分別為旺旺(6.7%)、百事(6.0%)、三只松鼠(4.4%)、華泰食品(4.3%)以及良品鋪子(3.2%)。
                從休閑食品各子品類看,烘焙食品、休閑鹵制品、新型堅果這三個細分品類蘊藏較大機會。
                休閑食品行業部分子行業情況:
                
                烘焙:千億市場,集中度有待提升
                近年來,我國烘焙行業涌現出包括桃李、達利園、盼盼等優質本土企業,但總體來看,我國烘焙行業市場集中度仍然較低。
                2019年我國烘焙行業CR5為10.6%,遠低于日本、英國、墨西哥、美國等國家,同時我國烘焙行業目前的龍頭企業達利園和桃李的市占率分別僅為3.7%和3.3%,行業競爭格局較為分散。
                短保面包龍頭桃李面包搶占先機,完成全國產能布局,保持20%穩定增長;美焙辰(達利)強勢入局,新業務帶動營收增長;鹽津鋪子通過在商超渠道發力“憨豆先生”中??诖姘a品取得不俗表現。受益中短保烘焙產品品類增長紅利,各企業業績實現快速增長。
                
                休閑鹵制品:空間廣闊,增速較快
                從休閑鹵味市場競爭格局來看,市場仍以小作坊經營模式為主,行業格局較為分散。
                2020年休閑鹵味食品行業CR4約為20%,絕味食品、周黑鴨、紫燕食品和煌上煌,占比分別為9%、5%、3%、3%,行業競爭格局仍較為分散。
                與成熟的休閑食品細分行業相比,休閑鹵味市場集中度提升空間顯著。
                當前行業也在加速行業的洗牌,預計未來連鎖品牌企業將搶占作坊型非品牌企業的市場份額,使行業集中度進一步提升。
                食品工業協會預計,2025年我國休閑鹵制品市場規模達2275億,2020E-2025ECAGR在13%左右,繼續維持較快增速。
                
                堅果:競爭格局分散,行業相對紅海
                從休閑食品的細分市場來看,堅果炒貨占比約17%,并在持續不斷的擴容。
                龍頭企業包括洽洽、三只松鼠、良品鋪子、來伊份和百草味等,目前CR5的市占率僅為17%,行業集中度較低。
                新型堅果如每日堅果享受著品類爆發的大機會,目前已有十幾家企業推出每日堅果產品,品類呈現擴容性增長。
                從堅果產業鏈來看,行業中規模企業可以通過大批量采購、施行“原料種植+訂單農業+種植戶”等采購模式保障原材料來源及質量,相對平穩原材料采購價格,同時通過提升工業化生產水平實現發揮規模效應,在一定程度上形成競爭優勢。中游生產工藝相對簡單,進入壁壘較低。下游品牌+渠道是構筑企業護城河的關鍵。
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