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              光伏背板產業鏈深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                隨著光伏行業已全面進入平價時代,雙碳能源轉型目標指引光伏新增裝機邁向TW時代,光伏優質輔材有望搭乘平價東風打開天花板。
                光伏產業鏈從上游硅料到光伏組件生產過程中需要用到的輔材包括:坩堝、熱場、金剛線、銀漿、鋁漿、膠膜、玻璃、背板、鋁邊框、接線盒等,組件與BOS環節的逆變器、支架等配合形成光伏電站。
                光伏組件結構:
                
                其中,光伏背板是組件背面的封裝材料,處于光伏組件最外層,主要用于抵抗濕熱等環境對電池片、EVA膠膜等材料的侵蝕,起到耐候及絕緣保護的作用,并在一定程度上提升光伏組件的光電轉換效率。
                根據光伏協會數據,2020年全球新增裝機量約為130GW,預期至2025年新增裝機量達到270GW,復合增速為15.7%,光伏背板當前市場空間約60億元,2025年光伏背板產值接近100億元,2020-2025年CAGR為9%,行業整體具備較大的增長空間。
                光伏背板位于光伏產業鏈中上游環節:
               
                資料來源:行行查
                光伏背板結構
                光伏背板能夠使太陽能電池板在惡劣的環境中長時間正常工作,其最基本的功能包括絕緣、阻水、耐候。
                光伏背板根據材料分為有機高分子薄膜背板和玻璃背板,目前主流產品為有機背板,有機背板又可以分為傳統有機背板及透明背板。
                資料來源:行行查
                復合型工藝是目前光伏背板的主流技術,一般具有三層結構(PVDF/PET/PVDF),外層PVDF氟膜需具有良好的抗環境侵蝕能力,中間PET基膜具有良好絕緣性能,內層PVDF氟膜具備與光伏膠膜良好的粘接性能,而層與層之間需使用膠粘劑進行粘合,防止層間剝離,從而保證組件長期可靠性。
                光伏組件及背板結構:
                資料來源:激智科技
                早期杜邦采用PVF制作光伏背板氟膜,后阿科瑪將PVDF推廣至光伏背板領域,目前主流氟膜材料為PVDF和PVF。
                據TaiyangNews統計,PVDF已經從2016年的35%上升到了2020年的53%,成為了份額最大的光伏背板涂層材料,足以體現出PVDF相對于其它光伏背板防護材料的性能優越性。
                PVDF為最主流光伏背膜材料:
                資料來源:TaiyangNews,行行查
                光伏背板屬輕資產行業,以復合型背板為例,以PET基膜、氟材料及膠黏劑等為主原材料占成本比重高達88%,因此材料的創新及使用是光伏背板行業的降本重點。
                PVDF在光伏背板上的應用:
                資料來源:SaurEnergy
                光伏背板競爭格局
                國內背板市場以含氟材料為主,結構及材料由原來的多樣化向少數幾種主流結構(如雙面含氟復合結構)集中,由原來的多國爭霸向國產集中。
                國外傳統背板企業由于不適應快速降本的企業環境,利潤率變薄,市場份額逐年降低,自2016年起,日本3M、日本東麗、德國肯博等國外企業相繼退出中國背板市場。
                
                隨著中國光伏產業的高速發展,近年來國內涌現出數十家光伏背板公司,國內背板企業總產能已充分滿足國內及全球市場需求。
                光伏背板國產化率超過90%,行業集中度較高。只有部分組件產品招投標中指定采用進口PVF(美國杜邦)或PVDF(阿科瑪)的氟膜材料生產的KPK或TPT結構背板,受限于成本較高,進口產品需求量會更趨萎縮。
                主要企業光伏背板業務情況:
                資料來源:WIND
                根據CPIA數據,全球光伏背板供應商前六名均為國內企業。2020年全球光伏背板市場競爭格局賽伍技術25%,中來股份24%,明冠新材13%,CR3占據20年全球光伏背板市場62%。其中,賽伍技術光伏背板連續七年保持全球第一。
                國內從事復合型背膜生產的主要企業還包括樂凱膠片、中天光伏、蘇州福斯特、回天新材等。
                2020年全球光伏背板市場競爭格局:
                資料來源:賽伍技術,中來股份,行行查
                行業發展趨勢:透明背板成核心驅動力
                2020年全球光伏新增裝機130GW,其中單面單玻組件占比約70%,雙面雙玻組件約30%。
                受雙面電池及玻璃薄片化驅動,雙玻組件占比不斷提升,傳統有機背板需求近乎停滯,透明背板憑借輕量化優勢與光伏玻璃形成差異化競爭。
                根據賽伍的預測,能取代玻璃的使用場景是輕量化組件,主要是應用在屋頂和部分發達國家的地面電站,透明背板對玻璃替代的可能性在20~30%之間。
                雙面組件的快速滲透導致傳統背板需求放緩,2025年市場份額預計降低至40%,對應需求僅為8.3億平方米,而透明有機背板因為能夠實現組件的輕量化,有望填滿預計2025年市場份額為12%,對應需求量約2.5億平方米。
                國家“十四五”重點發展的薄膜產品中鼓勵發展高端光伏背板膜產品,并且隨著“碳中和”寫入政府工作報告及光伏度電成本的不斷下降,光伏發電將展現出更強的成本競爭力,應用領域將繼續擴大,我國光伏市場規模仍將保持增長態勢。
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