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              光伏支架產業鏈深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                光伏支架是支撐光伏組件的“骨骼”,其性能直接影響光伏電站的運營穩定性、發電效率以及投資收益,在光伏電站建設中具有重要地位。
                光伏支架是用于安裝、支撐和固定光伏組件的特殊功能支架,按照能否跟隨太陽轉動可分為固定支架和跟蹤支架。
                目前看來,提升發電量的手段主要是:雙玻、跟蹤支架、更高效率的電池及組件。
                跟蹤支架與雙玻配合,可減少組件與太陽直射光之間的夾角,獲取更多的太陽輻照,實現更高的發電量提升,可有效提高發電效率。
                
                采用跟蹤支架的電站需要增加一定的前期投資成本,并需要承擔一定的裝置運行風險及后期維護成本。長期來看更有助于電站業主取得最大的經濟效益,降低度電成本。
                根據CPIA數據,2020年跟蹤支架在總系統成本中占比達到12.98%,占比僅次于組件成本和建安費用。
                跟蹤支架示意圖:
                
                根據GTMResearch數據,2019年全球跟蹤支架占比約為40%。其中,美國是全球最大的跟蹤支架市場,2019年美國地面電站跟蹤支架滲透率為70%。
                近年來很多新興光伏市場,特別是亞洲、澳大利亞及非洲,跟蹤支架的需求也快速提升。
                過去幾年跟蹤支架因成本相對較高,中國市場跟蹤支架應用少,國產跟蹤支架品牌的全球話語權相對較小,企業占據的市場份額偏低,使用主要集中于示范性、領跑者項目。
                預計隨著光伏發電平價時代到來,2022年跟蹤支架國內市場滲透率有望有望達到30%,未來將提升至50%以上。
                隨著成本的下降、穩定性的解決以及搭配雙面組件的應用,GTMResearch預計2025年全球跟蹤支架新增裝機量110GW,市場空間接近600億元。
                
                從光伏支架產業鏈來看,上游主要為鋼材等大宗金屬材料以及回轉減速器等機電部件,上游整體上看市場格局較為分散,供應較為充足。
                下游客戶主要為光伏電站開發商以及EPC承包商,一般規模較大,集中度較高。
                根據中信博數據,固定支架成本中72.29%是原材料、19.04%是外協鍍鋅費;而跟蹤支架中,原材料占比82.89%、外協鍍鋅費占比7.88%。
                采購方面,原材料所在行業為充分競爭狀態,對支架企業無約束;生產方面,支架的生產設備投資較高,是重資產行業,海外龍頭公司多采用委外生產方式。
                光伏支架產業上下游圖示:
                
                光伏支架在傳統看法中被認為是原始的鍛造工藝,即核心在于通過鋼結構的焊接、排布等方式完成整體電站光伏支架的工作,因此壁壘較低。
                不同于固定支架,跟蹤支架在實際運用過程中擁有四大核心壁壘:1)風工程與風洞測試;2)系統結構設計與排布;3)算法與AI運用;4)可融資性與項目背書。
                跟蹤支架主要由三部分構成:結構系統(可旋轉支架)、驅動系統、控制系統(包括通訊控制箱、傳感器、云平臺、電控箱等部件)。
                需要針對項目地的具體情況,設計定制化的部件并有機結合,形成一個完整的跟蹤支架系統解決方案。
                光伏支架設計流程圖:
                資料來源:中信博公告,天風證券
                從光伏支架全球市場格局整體來看:排名第一的是NEXTracker,市場份額保持在29%;ArrayTechnologies排在第二,市場份額約17%;PVHardware位居第三。
                截至2020年底,全球前十大跟蹤支架廠商累計出貨約113GW,2020年新增出貨約40GW,占全球總出貨量約90%。
                國內廠商中,中信博、天合光能為跟蹤支架龍頭,中信博以8%的市占率位居全球第四;天合光能跟蹤支架以4%市占率位居第八位。
                國內跟蹤支架部分主要品牌:
                
                中信博是全球領先的光伏跟蹤支架系統、固定支架系統及BIPV系統制造商和解決方案提供商。截至2020年底,中信博累計安裝量近32GW,在全球近40個國家市場成功安裝了近1100個項目。
                
                資料來源:Woodmackenzie,中信博招股書
                在細分地域市場中,天合光能分銷渠道布局較為分散,在全球各地都有不錯的表現,其中在亞洲市場、拉美市場、歐洲市場和中東市場的出貨量均排在地區前五名,分別占比12%/5%/12%/4%。
                天合光能先后于2018年和2020年分兩次收購西班牙光伏支架企業Nclave共計100%的股權后實現了跟蹤支架業務在技術、管理和渠道等方面的立體整合。
                此外清源股份、愛康科技、拓日新能、振江股份等上市公司也有光伏支架相關業務。
                未來全球光伏新增裝機將持續提升,在此基礎上,大型地面電站裝機份額盡管略有下降,但仍占據超50%份額。而跟蹤支架由于相較于固定支架效益方面的優勢,滲透率持續提升,行業有望迎來廣闊的發展空間。
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