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              中國集成電路行業市場深度解析

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                一、集成電路行業發展現狀
                自美國德州儀器(TI)在1958年發明了世界上第一個集成電路后,集成電路產業在全球蓬勃發展??v觀全球集成電路產業發展的時間軸,可以劃分出七大時間節點:
                近年來,世界集成電路的市場重心已從歐美轉向亞太地區。進入21世紀后,亞太地區的經濟水平快速發展,居民消費能力進一步提升,對集成電路產品的需求增加,因此世界集成電路市場重心也轉移至亞太地區。2020年,根據SIA(美國半導體行業協會)數據統計,亞太地區(除日本外)已成為全球最大的集成電路市場,銷售額占全球市場的61.96%。
                我國集成電路產業起步較晚,但最近幾年,我國集成電路產業在結構和規模兩方面得到了較大提升。2010年以來,隨著我國智能手機全球市場份額的持續提升,催生了對半導體的強勁需求,加之國家對半導體行業的大力支持以及人才、技術、資本的產業環境不斷成熟,全球半導體產業醞釀第三次產業轉移,即向中國大陸轉移趨勢逐漸顯現。
                圖表:全球集成電路產業加速向中國轉移

                資料來源:公開資料整理
                從國內市場來看,由于巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩定的經濟增長以及有利的產業政策環境等眾多優勢條件,中國目前已成為全球最大的集成電路市場,成為帶動全球集成電路市場的主要動力。多年來,以中國為核心的亞太地區在全球集成電路市場中所占比重快速提升。
                盡管我國集成電路行業發展迅速,但是由于我國集成電路產業起步較晚,目前我國在集成電路領域受制于人的情況嚴重,貿易逆差巨大??紤]到集成電路行業對國民經濟及社會發展的戰略性支柱作用,相關領域的國產化需求更具緊迫性。
                “以市場換技術”不再可行,先進技術封鎖倒逼國內自主創新。近年以來,我國以吸引先進技術為目的的對西方發達國家的直接投資受到限制,“以資金、市場換技術”的發展戰略受到阻礙。西方國家的技術封鎖政策限制了我國通過海外并購獲得先進技術,同時倒逼我國走自主創新之路。隨著政策扶持力度持續加碼,未來國內企業在國家政策與市場需求推動下加大研發力度,我國有望加快集成電路國產化進度,逐步實現從低端向高端替代轉變,從而減少對集成電路產品進口,減少對國外依賴的局面。
                二、集成電路行業市場規模
                根據全球半導體貿易統計組織(WSTS)的數據,2013年至2018年期間,全球集成電路行業呈現快速增長趨勢,產業收入年均復合增長率為9.33%;2019年,受國際貿易摩擦的影響,全球集成電路產業總收入為3304億美元,較2018年度下降15.99%;2020年,因貿易摩擦緩解,加之數據中心設備需求增加、5G商用帶動各種服務擴大、車輛持續智能化等因素,2020年全球集成電路產業市場規模為3612億美元,較2019年增長9.32%,市場重回增長態勢。
                圖表:2013-2020年全球集成電路市場規模

                資料來源:WSTS
                近年來,我國集成電路產業持續高速發展,市場規模復合增長率達到全球增速的近三倍。2013年到2020年的復合年均增長率為19.73%,持續保持高速增長趨勢。2020年實現總銷售額高達8848億元,較上年增長17.01%。受益于人工智能、大數據、5G等技術的成熟和產品的普及,預計我國集成電路產業將在未來繼續保持快速增長趨勢。
                圖表:2013-2020年中國集成電路市場規模

                資料來源:WSTS
                圖表:2013-2020年中國集成電路細分市場規模情況

                資料來源:WSTS
                從集成電路設計、芯片制造、封裝測試三類產業結構來看,2020年,我國集成電路設計產業銷售收入3778.4億元,同比增長23.3%,所占比重從2013年的32.2%增加到42.7%;芯片制造銷售收入2560.1億元,同比增長19.1%,所占比重從2013年的24.0%增加到28.9%;封裝測試業銷售收入2509.5億元,同比增長6.8%,所占比重從2013年的43.8%降低到28.4%。芯片設計產業規模占比逐年攀升,使得我國集成電路產業的產業鏈逐漸從低端走向高端,展現了我國集成電路產業發展質量正穩步提升。
                三、集成電路行業競爭格局
                縱觀全球競爭格局,集成電路產業的頭部效應較為明顯,少數領軍企業占據了市場的主導地位。目前,全球集成電路市場主要由美國、歐洲、日本、韓國的企業所占據。
                圖表:集成電路產業鏈全景圖及重點企業

                資料來源:公開資料整理
                2020年美國集成電路企業銷售額據全球市場份額達47%,仍占據著全球集成電路市場份額的領導者地位。其中,韓國、日本、歐洲、中國臺灣及中國大陸比重分別為20%、10%、10%、7%、5%。
                圖表:全球集成電路各國市場份額(按企業銷售額)

                資料來源:SIA
                2020年全球前十大集成電路廠商中,6家為美國企業、2家為韓國企業、1家為日本企業,1家中國臺灣企業。2020年全球前十大集成電路廠商銷售收入如下圖所示:
                圖表:2020年全球前十大集成電路廠商

                資料來源:SIA
                近年來,由于美國制裁中企升級,中國大陸集成電路國產替代整體呈現邊際加速態勢。從集成電路設計、制造、封測產業鏈國產化情況來看,與國際先進水平差距仍然較大。在華為事件發生后,全產業鏈的國產化替代和自主可控已經成為國內幾乎所有企業的共識,集成電路國產化替代的進程開始從原來的政府推動升級為產業鏈自發驅動,國內集成電路產業真正迎來發展的戰略窗口期。
                圖表:中國集成電路國產化情況

                資料來源:SIA、Wind
                四、集成電路行業發展前景/趨勢
                摩爾定律及先進制程一直在推動集成電路行業的發展,隨著近年來摩爾定律接近極限,集成電路技術逐漸向功能多樣化和尺寸微型化發展。
                圖表:集成電路技術向功能多樣化和尺寸微型化發展

                資料來源:SIA
                從國內市場來看,延續“十三五”時期的總體趨勢,“十四五”時期我國集成電路產業發展的外部環境依然嚴峻,但在一系列政策技術和市場利好環境下將會繼續保持快速發展態勢,并表現出更為集聚和激烈的競爭態勢。
                1、產業保持高速增長,部分領域和環節會有效突破
                新一輪技術革命不斷深化,5G、物聯網、大數據、云計算、人工智能、新基建等步入快速發展階段,巨大的市場需求為集成電路產業發展帶來巨大機會,未來保持高速增長的總體趨勢不會發生變化。我國作為全球集成電路產業的重要消費國,半導體消費量占全球的50%以上,我國在全球集成電路產業的消費比重將進一步提高。在總量進一步增長的同時,隨著我國經濟進入中高速的高質量發展階段,推動戰略性新興產業發展成為未來促進我國高質量發展的根本,我國在集成電路產業尤其是產品應用方面具有顯著優勢??梢灶A見,未來我國集成電路產業的高速成長趨勢依然不減,并成為促進我國經濟高質量發展的重要支撐。
                不可忽視的是,盡管我國集成電路產業市場規模大,但在關鍵領域和環節的自我保障能力較弱,尤其制造環節以及支撐半導體發展的設備和材料領域“短板”突出。隨著產業界和政府對我國集成電路產業現實認識的不斷深化,進一步補足“短板”成為“十四五”時期提升我國集成電路國產供應水平的關鍵。
                在此背景下,加大對相關領域的支持和社會投資成為發展的必然。未來我國在集成電路材料例如大尺寸硅片、光刻膠、掩膜版、電子氣體、濕化學品、濺射靶材、化學機械拋光材料等,制造設備光刻機、刻蝕機、鍍膜設備、量測設備、清洗設備、離子注入設備、化學機械研磨設備、快速退火設備等,制造環節制造高端邏輯和存儲芯片的大型制造企業以及制造特殊設備的中小制造企業)等領域將涌現一大批企業,它們將成為未來支撐我國集成電路產業發展的重要載體,其中一大批將在利基市場中具有領先地位,一部分“卡脖子”問題將會得到明顯緩解。
                2、外部壓力依然嚴峻,產業全球化進程存在較高風險
                集成電路產業是高度全球化產業,“十四五”時期我國集成電路產業要更加主動融入全球供應鏈和價值鏈之中,但是,我國集成電路產業將面臨更加復雜的全球競爭環境。一方面,美國以國家安全、保護知識產權、平衡貿易赤字等“緣由”發起貿易戰,試圖遏制我國在集成電路等高科技產業領域的發展。另一方面,在中美貿易摩擦趨于常態化的基本假設下,集成電路產業全球化分工模式將面臨巨大挑戰,安全將成為產業鏈和供應鏈布局的重要考量因素,主要經濟體尋求更廣泛的全球布局和回流成為未來一段時期的重要選擇。
                3、產業內競爭更激烈,產業集中和集聚特征將逐步顯現
                隨著一系列支持和促進集成電路產業發展政策的出臺,加之高質量發展對產業升級的壓力,“十四五”時期集成電路產業的社會投資將快速增長,尤其是將迎來大量新資本和新企業進入的新機遇。我國共有芯片相關企業4.53萬家,僅2022年二季度就新注冊企業0.48萬家,同比增長207%,環比增長130%,這一趨勢預期在“十四五”時期將會繼續保持。大量資本進入集成電路產業,必然導致產業競爭更加激烈,行業內和跨行業并購將成為“十四五”時期集成電路產業發展的常態。然而,由于集成電路產業高風險、高投資、長周期等特征,在大量進入者之后必然面臨市場的“重新洗牌”,表現為“企業數量快速增加—行業競爭更加激烈—企業分化—市場出清—領先企業出現—行業集中度上升”的趨勢,產業集中度將在“十四五”時期表現出先分散后集中的基本態勢。
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