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              高瞻聚焦

              虛擬現實(VR/AR)行業市場發展深度解析

              來源:高瞻產業研究智庫  瀏覽數:  發表日期:
                一、虛擬現實(VR/AR)行業發展現狀
                狹義來看,虛擬現實(VR)與增強現實(AR)彼此獨立,現階段兩者在關鍵器件、終端形態、應用領域上存在差異,VR通過隔絕式的視覺、音頻和交互內容帶來沉浸感體驗,側重于游戲、視頻、直播與社交等大眾市場,AR強調虛擬信息與現實環境的無縫融合,側重于日常信息提示和工業、軍事等垂直應用。廣義來看,VR包含AR,且兩者可以實現不同程度地混合現實(MR)。
                從產業鏈來看,虛擬現實產業鏈覆及五大類多個垂直領域。硬件、軟件、應用、內容、分發平臺等五大類構成了虛擬現實產業體系的核心。其中,硬件和軟件構成了虛擬現實產業的終端產品,應用包括各應用領域的應用軟件和應用分發,內容包括各應用領域的內容制作、內容運營?;ヂ摼W連接虛擬現實各產業鏈環節。
                縱觀科技產品周期,約10到15年,大的周期會開始重塑整個行業。作為繼電腦和智能手機之后下一代計算平臺的VR/AR正在全球范圍內掀起新一輪技術革命。VR/AR被認為有望重塑現有電子市場??萍季揞^、資本機構看好虛擬現實技術,紛紛布局“VR+”領域。
                從概念提出、原型探索、技術積累到產品迭代和產業化發展,VR逐漸從軍用市場拓展到消費級市場,正逐步向更多行業領域滲透。
                從中國市場來看,2016年以來,我國相繼出臺產業政策支持VR/AR行業發展。2018年12月,工信部發布《關于加快推進虛擬現實產業發展的指導意見》,從核心技術、產品供給、行業應用、平臺建設、標準構建等方面提出了發展虛擬現實產業的重點任務。而“十四五”規劃也指出,要將VR/AR產業列為未來五年數字經濟重點產業之一。
                二、虛擬現實(VR/AR)行業市場規模
                2021年3月,全球第一個元宇宙概念股Roblox在紐交所上市,引燃了元宇宙概念。元宇宙(Metaverse)是一個虛擬時空間的集合,由一系列的增強現實(AR)、虛擬現實(VR)和互聯網(Internet)所組成。從硬件技術層面來講,VR/AR技術是目前最佳的現實與虛擬世界接口,VR/AR技術將成為元宇宙的重要技術組成部分,而相關的設備則可以為元宇宙玩家提供沉浸式或超現實的交互體驗。
                隨著元宇宙概念的興起,VR/AR技術的快速發展及應用將驅動人類向元宇宙邁進,虛擬增強現實行業生態即將進入爆發期。根據中國信通院數據顯示,2020年虛擬增強現實(VR/AR)終端出貨量約為630萬臺,到2024年將達到7500萬臺,年復合增長率達到86%;2020年虛擬增強現實(VR/AR)行業市場規模約為900億元,到2024年將達到4804億元,年復合增長率達到52%。
                圖表:2020-2024年全球虛擬增強現實(VR/AR)行業市場規模

                資料來源:信通院、高瞻產業研究智庫
                在政策的大力推動下,我國VR/AR行業市場規模近年來保持高速增長。根據數據顯示,2020年我國VR/AR行業市場規模達到413.5億元,同比增長46%;隨著技術日趨成熟,VR/AR在各領域的應用逐步展開,預計2023年我國VR/AR行業市場規模將超過千億。
                圖表:2020-2024年中國虛擬增強現實(VR/AR)行業市場規模

                資料來源:信通院、高瞻產業研究智庫
                三、虛擬現實(VR/AR)行業競爭格局
                1、核心元器件產業發展呈現強壟斷、高集中度、高門檻、技術差距懸殊四大特性鮮明特征
                從目前的中國市場發展現狀來看,國外廠商占據市場主導,國內企業尚處于追趕階段。并且,芯片、傳感器、定位器、AMOLED、嵌入式微投影、攝像頭、存儲器等構成VR產業基礎元器件,并成為中國VR產業發展的技術突破難點與關鍵。
                ·芯片領域國外巨頭壟斷市場。視覺處理芯片是虛擬現實的發展熱點,在國外巨頭盤踞的情況下,國內芯片企業也積極研發布局,不斷拓展市場份額;SSD固態硬盤直接影響虛擬現實使用體驗,但由于成本較高,主要應用在高端設備,市場被美光、三星等國外廠商把持。
                ·傳感器領域國內涌現大批技術實力企業。動作捕捉及視覺傳感器成為虛擬現實底層硬件領域的未來發展重點,國內也涌現出一批技術實力較強的創業企業。
                ·顯示配件領域我國處于追趕階段。AMOLED由于技術體系與關鍵工藝尚未定型,目前我國尚處于追趕階段,發展水平略高于日本,但與產業主導者韓國三星、LG技術仍有差距。
                2、主體特征:傳統電子信息大廠、互聯網科技巨頭、中小創業企業、科研院所等四類主體成為主要中國VR產業發展主要推動者,介入方式及側重點各異
                ·傳統電子信息大廠。利用行業技術及資源積累優勢介入,未來發力點在技術突破引領和產能擴張。
                ·互聯網科技巨頭。利用資本及人才吸引優勢介入,未來發力點在技術突破、產品研發。
                ·中小創業企業。自主研發創新介入,夾縫求生,易被并購,難以做大,未來發力點在成果應用與新產品研發。
                ·科研院所。緊跟前沿共性技術,關注戰略意義,依托雄厚人才資源介入:如芯片、傳感器,未來發力點在共性技術突破與重大成果應用。
                四、虛擬現實(VR/AR)行業發展前景/趨勢
                1、VR核心元器件
                趨勢一:專用型產品研發突破空間大。通用型難以滿足VR性能要求,未來將打破VR商業化瓶頸,進行專用化突破。如目前,高通、英偉達、谷歌加大投入,開發專用芯片。
                趨勢二:巨頭仍將繼續引領市場。巨頭利用資本、技術、行業資源等優勢把持市場,壟斷格局難打破。從技術創新看,中小企業難以承擔長周期、高成本風險。從行業動態看,并購態勢明顯,研發生產分離,產能擴張依賴大廠布局。
                趨勢三:元器件迎來新一輪爆發增長。VR、AI等智能硬件浪潮下,核心元器件將迎來爆發式增長。如國家集成電路產業投資基金、英偉達、ARM等廠商紛紛看好其前景。新一輪產能擴張、建廠潮到來,索尼傳感器、三星AMOLED擴張為縮影。
                2、VR硬件
                趨勢一:“競”點臨近,行業洗牌。硬件投資下滑,投資將趨于謹慎;創業企業倒閉潮來臨,70%企業將倒閉,并未來的1~2年持續;國內已有百個VR眼鏡品牌,低端競爭將加劇。
                趨勢二:高性能無線化發展。手機盒子逐步弱勢,預計未來手機盒子銷量下滑,市場呼喚高性能移動VR產品;高性能頭盔、一體機為研發投資關注點,如谷歌、微軟、樂相等聚焦高端。
                趨勢三:向內容及平臺轉型。內容平臺資本吸引力強,創業企業紛紛介入;龍頭企業依托內容平臺彌補硬件低價:如sony、Oculus、微軟。
                3、VR內容
                市場缺口大,各大機構看好未來五年市場。業內一致認為內容需求缺口大,即將迎來爆發,預計2025年,全球市場規模將達350億美元。
                內容制作給多領域帶來顛覆,C端將成主要市場。高盛、36氪、騰訊、微軟等一致認為,游戲、直播、影視、社交、醫療、零售、教育、軍事、工業制造等九大應用領域為未來發展熱點。B端針對性強,價格敏感度低,已有較多產品投入使用;C端用戶規模大,長期看將打開大市場。
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