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              俄烏沖突哪些行業影響最大?

              來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
                俄烏緊張局勢超過20余天,引發世界廣泛關注,全球金融市場大幅震蕩調整,整體來看,俄烏沖突影響范圍主要包括能源、有色金屬、半導體、汽車、航空航天、金融支付等多個領域。
                俄羅斯是目前世界上最主要的能源供應國之一,石油及天然氣產量均排名世界第二位,同時也是第二大石油出口國、第一大天然氣出口國,石油及天然氣出口量在全球出口貿易中的占比達到25%左右,而歐洲是俄羅斯能源出口的主要目的地,俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的占比分別達到50%和78%。能源價格層面看,當前原油及天然氣價格除了反應戰爭帶來的地緣政治溢價外,也對俄羅斯能源供給預期中斷進行計價,歐美對俄羅斯能源領域的持續制裁,必將引起能源品價格進一步飆升,想象空間較大。
                目前美國、沙特、俄羅斯是全球油氣供給的“三駕馬車”,三個國家占到全球油氣出口市場份額的半壁江山。如果俄羅斯因此次俄烏戰爭油氣出口量大幅下降甚至中斷出口,且伊朗、委內瑞拉、利比亞等傳統生產出口大國因遭受美國制裁或內亂等原因而難以快速提升出口量,那么美國及其盟國,包括沙特、澳大利亞(全球第一大LNG出口國)、卡塔爾(第二大LNG出口國)等,必將成為俄烏戰爭的主要贏家,其在全球市場上的“能源話語權”將顯著提升。全球油氣供給側和需求側(東亞經濟體+印度+西歐等)的結構性失衡將進一步加劇。
                有色金屬
                回顧歷史,1990海灣戰爭,1999科索沃戰爭,2001阿富汗戰爭,以及2003年伊拉克戰爭,黃金等貴金屬價格都因地緣政治危機而在短期內出現大幅上漲。近期俄烏地緣政治緊張局勢引發市場擔憂情緒,黃金成為資金避風港,國際金價升至近數月高位。
                俄羅斯是世界最大的鈀生產國之一,擁有全球金屬鈀儲量的40%。2021年全球鎳礦產量達到270萬金屬噸,俄羅斯產量達到25萬金屬噸左右,占全球總產量的9.3%,僅次于印尼(100萬金屬噸)和菲律賓(37萬金屬噸)。銅,俄羅斯做為全球主要精煉銅供應國之一,近幾年產量穩定在100萬噸,全球占比約4%,其中凈出口量在60-70萬噸。鋁和鋅,歐洲能源緊缺問題尚未緩解,俄羅斯反制裁可能會進一步加劇歐洲甚至全球能源緊張的局面,歐洲冶煉廠或面臨減產、關停的風險,對耗電量較高的鋁和鋅將產生極大的影響,價格或被推高。
                烏克蘭是焦炭主要出口國之一,若運輸受限,勢必推升歐洲地區焦炭價格,烏克蘭憑借著得天獨厚的黑土地資源,被譽為歐洲的糧倉,其農業產出非常之高,它是世界第一大葵花籽油出口國,第二大菜籽油出口國,第三大堅果出口國,第四大玉米、大麥、黑麥、蜂蜜和高粱出口國。
                半導體
                全球“缺芯潮”一直以來都是關注焦點,俄烏開戰更是給芯片供應鏈“雪上加霜”,造成一定的影響,多家大廠都開始著急尋找替代源。隨著AMD、英特爾、臺積電等芯片企業宣布對俄斷供后,俄羅斯本就脆弱的芯片產業更是雪上加霜。俄羅斯目前的芯片產業面臨嚴重的進出口逆差,芯片制造工藝落后,以及歐美的貿易制裁等諸多問題。
                資料顯示,烏克蘭的氖氣約占全球供應的70%,氪氣有80%產自烏克蘭和俄羅斯,主要用于8吋晶圓250-130nm成熟制程,美國更是超過90%的半導體級氖氣供應都來自烏克蘭。俄烏沖突,可能沖擊烏克蘭惰性氣體供應,氣體供應量減少將造成價格上漲,芯片生產成本可能因此上漲。而俄羅斯所出產的鈀材料是航空航天、核能、汽車制造中的關鍵材料,在半導體中多用在后道封裝環節,美國大約有35%的鈀來自俄羅斯。如果局勢長期無法恢復正常,整個半導體產業鏈缺貨狀況或將持續。長期來看,俄烏局勢的變化將給全球芯片上游原材料供給帶來新的風險與重大不確定性。
                汽車
                地緣政治破壞著汽車行業的供應鏈,這在手機和汽車行業是屢見不鮮,本次俄羅斯和烏克蘭戰爭,夾雜著各種制裁,直接影響全球汽車行業的發展。目前,俄羅斯汽車制造廠和汽車零部件也被限制采購供應給其他歐洲工廠。因此,不僅整車組裝廠難以穩定供應,其他零部件也難以維持供應,對東歐的汽車出口將明確減少。
                持續的戰火下,芯片危機中緩慢復蘇的全球汽車產業也再度受到威脅。俄羅斯不僅是芯片原材料的資源出口大國,還是大眾汽車、寶馬集團、奔馳、雷諾集團、現代集團、長城汽車等眾多車企投資建廠的聚集地。隨著俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動導致西方制裁,包括車企在內的許多外國公司已開始停止甚至撤出俄羅斯市場的生產活動。
                俄羅斯鎳的產量是繼印度尼西亞和菲律賓之后的第三占比約為9%,是新能源電動汽車電池正極材料鎳錳鈷中重要組成部分。另外一個是影響三元催化材料價格的鈀,是當前排放嚴苛需求的排氣系統材料,俄羅斯的產量占據了大約45%。
                航空航天
                俄烏戰爭打響,民航機隊已經繞飛烏克蘭空域,根據俄羅斯聯邦航空運輸局的數據,2021年有近19.5萬個商業航班通過俄羅斯的領空。在疫情前,這個數字超過30萬個,俄烏沖突不僅會對航空公司產生經濟影響,還會對俄羅斯飛越權收入產生直接影響,俄羅斯每年向國際航司收取數億美元的飛越權費用。戰爭對國際航空旅行和航空貨運也形成直接的沖擊,將進一步推高航油價格,進而在市場需求和采購成本兩個方面擠壓全球航司的利潤。
                俄羅斯和烏克蘭在全球航天工業中占有重要地位,其他國家不少進行中的航天項目可能受到影響,或者說增加了巨大不確定性。到目前為止,NASA的態度是:國際空間站不會受到影響,民用空間合作不受影響;ESA局長也表示,與俄羅斯的合作繼續。心宿二(Antares)是美國向國際空間站發射天鵝座貨運飛船的火箭,2013年上崗以來16次飛行15次成功,其第一級由烏克蘭的南方設計局設計、南方機器制造廠制造。它的RD-181發動機則來自俄羅斯能源火箭航天公司。同樣可能受到供應中斷影響的還有ULA,由波音和洛馬合資組建的準國家隊火箭公司。ULA旗下的主力火箭阿特拉斯5不僅全面承擔了美國的軍事、商業、深空發射任務,未來還要向國際空間站發射波音的星際快車載人飛船(Starliner)。然而,它用了俄羅斯制造的RD-180發動機。據媒體報道,俄羅斯國家航天公司2月26日宣布,作為對歐盟制裁俄方的回應,俄方將中止與歐洲在法屬圭亞那庫魯航天中心的發射項目合作。庫魯航天中心是歐空局開展航天活動的主要場所,歐洲的織女星、阿麗亞娜5火箭都在這里發射。
                金融支付
                俄烏戰爭打響后,國際支付巨頭PayPal停止接受俄羅斯的新用戶注冊。蘋果、谷歌相繼關閉了俄羅斯的支付服務。GooglePay與ApplePay不能正常使用,或者扣款失敗。目前外貿結算、貨幣匯率等不確定風險。全球經濟就已在通貨膨脹和貨幣緊縮的壓力下苦苦掙扎。目前,共有俄羅斯國家開發銀行(VEB)、俄羅斯外貿銀行(VTB)、BankOtkritie、Novikombank、Promsvyazbank、Sovcombank、BankRossiya在內的7家銀行被剔除SWIFT。
                SWIFT在國際貿易中一直發揮著舉足輕重的作用。雖然系統并不負責資金的結算,但是因為SWIFT掌握著金融機構交易、清算、支付、登記等消息傳輸的渠道。維持這個系統的穩定對于一個國家的國家貿易以及跨境支付有著非常重大的影響。對于利用SWIFT制裁其他國家,北約并不是第一次使用,在十年前的伊朗就被禁止使用SWIFT系統,直接導致伊朗的外貿收入大幅下降超37%,之后在2018年伊朗再次被禁止使用SWIFT系統,導致外貿收入再次暴跌40%。這兩次制裁對于伊朗外貿行業的影響就足以證明該系統的重要性。
                雖然離開了SWIFT系統國際結算的便利性會大幅降低。但是由于有了伊朗被制裁的前車之鑒,世界上幾個與北約關系沒有那么融洽的大國都想辦法建立起了與SWIFT相類似的系統。最早的就是被制裁的俄羅斯建立的SPFS系統,這是俄羅斯于2014年建立的SPFS系統,截至2021年底,SPFS系統有超400個使用者;第二個是中國于2015年10月份建立的人民幣跨境支付系統,簡稱CIPS。截至2021年末,CIPS系統共有33家直接參與者,900多家間接參與者,實際覆蓋167個國家和地區的3000多家銀行法人機構;三是歐洲和伊朗聯手打造的INSTEX機制,于2019年投入運行。但與SWIFT覆蓋全球200多個國家和地區,11000多家金融機構相比,上述系統的覆蓋范圍較小,相較SWIFT系統結算的便利性將大打折扣。
                面對這樣的世界格局,中國也需要從中吸取經驗,隨著中國經濟的不斷提升和發展,美國的注意力早已集中在了中國身上,為了保證美國自身的霸權地位不受影響,很有可能利用各種機會針對中國采取進一步的惡意制裁并進行打壓。中國相較于俄羅斯有著很大的差別,整體經濟規模以及全球產業鏈等方面都扮演著相當重要的角色,在這樣的情況下,每位國人更需團結一心,助力國家實現偉大民族復興。
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